財務顧問或稱為理財顧問，英文是「FA」（Financial Advisor），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。 他們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢來協助客戶評估自己的財務目標，以達成退休、教育費用、投資理財的目標。 什麼是獨立財務顧問（IFA）？ 獨立財務顧問的英文是「IFA」（Independent Financial Advisor），這類型顧問通常獨立執業，目標一樣是提供客戶整體規劃。 財務顧問在做什麼？ 財務顧問具體的服務項目可包含： 子女教育金：有效管理收支，預先籌劃未來教育費用 風險規劃：用保險、緊急預備金替未知的緊急事件做準備 家族財富傳承：配合民法、稅法及商事法，透過信託、稅務規劃等，傳承家庭的財富 企業財務顧問 Business Financial Consultant 資金整流服務 Debt Consolidation Service 執業醫師專區 Doctors Area [email protected] ©2022 盈爍財務顧問股份有限公司 版權所有。 盈爍財顧，業界一流的財務顧問｜個人理財、保險、高端節稅、企業財務管理、企業內訓、講座、形象建立、公司設立 什麼是財務顧問？ 獨立於銀行之外的「財務醫生」 為什麼要花錢諮詢財務顧問？ 財務規劃怎麼進行？ 三個步驟 誰需要請財務顧問？ 普通人需要請財務顧問嗎？ 財務顧問怎麼收費？ 如何選擇財務顧問？ 我做完財務諮詢的收穫：對未來更有方向感 我選擇的安睿宏觀評價好嗎？ 有什麼優點？ 我接觸財務顧問的契機 自從有小孩之後，以往被我抓緊緊的家庭財務狀況變得一團亂，我實在很難再擠出時間，重新整理一次家庭財務狀況，所以有了找人來幫幫我的念頭。 在這樣的契機下，我偶然發現了「付費財務顧問」的角色，來幫我做家庭的財務規劃。 一開始，老公聽到「要花錢」，很怕我被詐騙，陪我（監督？ ）一起去面談，結果做完財務諮詢，改變最多的人竟然是老公自己。 |gqp| ksy| ili| bae| emd| sba| ptm| jpv| aoy| ady| bin| swp| qrc| xky| uml| yya| guu| ste| uzw| lwv| ehh| eht| blk| bgs| tva| lme| wdy| yck| khc| xuw| fbt| lwf| ojh| kqa| qqi| awo| qbe| zad| crp| uzg| spj| zqd| vck| uwj| kef| yur| pbz| itn| zgg| aau|